一家生物公司通过非法途径进入生态保护区，并进行了不同物种基因的重组生物实验。他们将实验的目标锁定在了一只巨大鳄鱼身上，打算通过这只鳄鱼来培育实验室中的怪蛇。然而，由于缺乏经验，使用的麻醉剂量不足，导致鳄鱼在实验中醒来，狂暴的巨兽摧毁了实验室，与此同时，尚在实验中的怪蛇也因此逃脱了出来。　　这两个怪

讲述一个墨西哥当地女导游和一场美丽的艳遇爱情故事！

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina