玛格丽特（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）是一个恪尽职守的社工，一次偶然中，她发现了英国政府所隐瞒的一个残酷的秘密。在国家支持的福利中心里，有着近13万的孩子，政府捏造了他们的父母已经亡故的谎言将他们送往异国他乡。然而，等待着他们的却并非和蔼可亲的亲人和平静安宁的生活，大多数的孩子被直接

荒凉的澳大利亚原野，一条笔直漫长的空旷公路，一对关系疏离的父子在路上。父亲凯文（雨果·维文 Hugo Weaving饰），一位暴戾而又邋遢的中年男人带着他十岁大的儿子楚克（汤姆·拉塞尔 Tom Russell饰）踏上了这条亡命之旅。为了逃避一起犯罪事件，凯文铤而走险地选择了负罪潜逃。置身澳大利亚寂寥

第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。

马丁一出生就是个盲人，为了证实别人告诉自己的话是否都是事实，他从10岁起便开始坚持不懈地用手中的照相机拍照。为了证明自己未被欺骗，也为了证明自己的存在。在一次邂逅之后，平凡的厨师安迪成了他最信赖的人，尽管他们的友情也经历了种种考验。

玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。　　玛宝在外面的世界流浪，却碰上了另一个族群：阿德利企鹅。这群企鹅嗜好跳舞，自诩“2266歌舞团”，他

猪麦最初作为游乐节目里的礼品来到了霍吉特的农场。这里的动物各司其职，坚守自己的岗位，猪麦只是其中不起眼的一员。　　猪麦虽然显得笨头笨脑，却是心地善良，待人友善，渐渐受到各种动物的欢迎，高贵的牧羊犬更是对它关爱有加。牧羊犬夫妻Rex和Fly专司农场的羊群放养，Rex习惯用粗暴的方式对待它眼中愚蠢的羊群

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石

比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和半兽人大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊魔戒，数千年

比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和半兽人大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊魔戒，数千年

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”（草鸮）国王压迫猫头鹰子民，关键时刻守护者挺身而出，打败了国王及其爪牙，但失败者从未放弃复仇的念头。